【EV视界综合报道】2月6日,蔚来汽车在官网宣布了与一支“非关联方”(即单纯的财务投资人)亚洲投资基金(蔚来称其“购买方”)签订了可转换债券认购协议,蔚来将以非公开发行方式向购买方发行和出售本金总额7000万美元的可转换债券。
可转换债券的发行将根据蔚来与纽约梅隆银行伦敦分行作为受托人签订的合同进行。此次配售需要满足惯例成交条件,预计在2020年2月10日完成。
除了向购买方非公开发行外,蔚来已于2020年1月以类似条件向另一家与其没有关联关系的亚洲投资基金完成了另一笔非公开发行可转换债券。
这两次配售发行的可转换债券本金总额大约为1亿美元。
向购买方发行的债券将在2021年2月4日到期,利率为零。债券到期前,持有人有权以转换债券:(a)从发行日之后的6个月起,以每股3.07美元的价格转换为代表公司A类普通股的ADS(美国存托凭证);(b)如果蔚来因需融资发行股票,可选择以该发行股票的每股价格转换为代表公司A类普通股的ADS(美国存托凭证)。
蔚来目前正在开展其他几个融资项目,会根据披露要求对融资项目的进展进行披露。蔚来此前在2019年底三季报中披露,来自腾讯和李斌的2亿美元可转债融资已全部完成。
蔚来(NIO.US)美股开盘下跌4.33%,报4.20美元。
去年12月30日,蔚来公布第三季度财报显示,营收达18.4亿元人民币,同比和环比分别增长25%和21.8%,超出市场预期的16.32亿元;净亏损为25.54亿元人民币,低于市场预期净亏损29.39亿元。但现金流仍非常紧张,截至2019年9月30日,蔚来持有的现金等价物约合19.6亿元,如果今年第一季度无法完成新一轮融资,公司的现金流恐将在第二季度耗尽。
现在,蔚来迅速完成1亿美元可转债融资,可见投资人对其仍抱持信心。蔚来CFO奉玮此前在财报电话会议上表示,精细化运营将是蔚来接下来的工作重点。
面对突如其来的新冠状病毒肺炎疫情,蔚来2月5日称,总部将于2月10日全面复工,在2月3日至10日期间,通过组织必要的值班和在家办公,保证公司运营和服务。根据上海市、安徽省、江苏省和其他地方政府的要求,合肥先进制造基地计划于2月10日开始陆续复工。
蔚来向媒体表示,对2020年保持信心。“蔚来本来就是一个非常紧密的用户社区,所以线下渠道不畅时候,还是可以利用线上渠道向用户提供一对一服务。此外,得益于线上销售链路布局,选购车辆可以通过App进行,上门交车服务也能够让用户放心购车。”