【EV视界报道】在12月27日于北京举行的中国电动汽车百人会论坛（2024）媒体沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟发表了重要观点，深入探讨了中国新能源汽车产业的发展趋势。他强调了新能源汽车在全球范围内的迅速崛起以及在中国国家发展中的关键角色，同时也对产业未来的挑战和机遇提出了独到见解。张永伟的发言为新能源汽车产业的持续发展提供了宝贵的参考和启示。
汽车行业最懂汽车的应该是常年关注和跟踪行业发展的很多媒体老师们，常年做一件事很不容易，我们这次会应该叫媒体专家研讨会，另外这个机会汽车行业也可以盘点一下，岁末年初这个行业过去有哪些重大的变化，明年或者未来的两三年期待会也哪些新的特点，我想这是行业应该做的一件重要的事情，也算是一次盘点。
对明年汽车行业的发展变化，百人会的研究团队最近这一两周做的一些梳理，仅是一些梳理，很多地方我们觉得也把握不好，所以今天先抛出来，大家一起讨论一下。
2024年发展的一些新的特点，大概有十个方面。
第一，2024年中国新能源汽车在国家发展和全球地位将一步提升。
明年可能中国新能源汽车行业在全球地位进一步提升和在国家经济社会发展当中的作用进一步巩固的关键一年。这两个方面可能在2024年我们可以做出一些重要结论。
从全球来看，中国新能源汽车换道先行，就是说我们先走了几年，别人可能比我们慢了几年，但是我们是不是新能源汽车的强国、我们是不是把先行的优势变成了产业的发展优势，目前还不能盲目下结论，所以明年可能就是关键的一年，我们要继续扩大规模，继续提升竞争力，先行者才能变成我们有优势的领先者，所以2024、2025年就是这“十四五”末的这几年应该是巩固提升的关键时期。这样的情况下，我们在全球的地位就会发生变化，也就是说汽车行业很多新技术可能会在我们的市场率先应用，目前已经有这样的趋势，新技术在中国汽车产业率先应用，这是全球的风向标，新车型率先在中国投放这也是一个风向标，过去不是的，过去都是别人的车卖了几年之后到中国投放，别人的技术在西方国家验证之后才能够推到中国来，所以这两个率先就是风向标，这是代表性的标志。中国市场可能会来定义下一代汽车是什么。也就是说汽车的定义策源地更多是在中国，这个比重会越来越大。在2024年、2025年中国不仅仅会保持量的领先，就是说你的占比会继续在全球占比50%以上，另外我们在技术和规则定义上来保险领先。这就是从先行到产业巩固优势关紧的一步。
从国内来看，大家都很关心中国经济，汽车行业畅想中国经济光明论重要的支撑，，今年汽车产销有望突破3000万，新能源汽车达到900多万，在国民经济当中拉动投资、拉动消费、推动国际发展进出口，出口、投资、消费三驾马车当中汽车产业发挥了巨大作用，是我们经济发展一个重要的动能，这么大的体量能够保持持续增长，而且创造了历史新高，3000万，所以它是一个重要的经济发展的动能。因此，汽车行业特别是新能源汽车行业在国民经济当中的地位和作用空前提升，经济大国一定要有一种支撑性的产业来作为我们的支柱，所以新能源汽车当之无愧，我想明后年经济发展还得要更好的看汽车。
第二，产业竞争格局进入深度重塑期。
从竞争来看，我们都很关心大格局，应该远未定型，但是确实进入深度重塑。
就是说它到了要定型的时候还没有定型，所以明年应该是竞争更加激烈、竞争格局更加分化重塑的年份，明年包括后年我觉得这两年太关键了，很多企业可能在这两年就退出了，成也就成了，如果做起来可能就迅速崛起了，所以2024、2025年，比如从全球来看格局，在智能化上，就是中国和美国会成为两个主角，智能汽车就是中美之间在PK。
从国内的区域来讲，也有很大的变化，有些地方可能就转不出来了，有些地方利用新能源汽车的发展快速崛起成为新的产业聚集区，看很多比重，有的地方汽车产量很大，但是新能源占比很低，就意味着它转型压力更大，因为我们渗透率新能源油电的比重在加速调整，你这个区域来讲这个油电比也要加速，跟得上，起码不能低于全国的平均水平，才能称之为汽车大省和汽车大市。新能源占地方汽车产业的比重是一个地方汽车产业转型是否成功的重要指标，这个比例高了转型就加速了或者说走在成功的道路上，确实我们看到很多地方面临着压力。因此区域的产业布局一定是在分化，过去的领先者不一定再继续领先，新的力量在崛起。大家看有些城市迅速就进入了百万级的台阶，这个台阶上的很关键，一个地方有百万以上的新能源产量，几百万的产能，这是崛起的基本支撑。
企业竞争，我想大家都很清楚，明年一定是大浪淘沙的关键时期，行业洗牌应该会加速，对很多企业是成长的机会，对很多企业明年日子就更加难过，这就是市场。所以新能源汽车行业是在制造业当中市场化竞争非常激烈的一个行业，这里面容不得投机取巧，过去我们靠投机取巧、靠吃点巧劲你想实现发展还有可能，以后没有真工夫，在新能源汽车行业就很难混得下去，所以要全面提升竞争力才是企业的发展之道。
大家可能也很关注合资企业，明后年就是个分水岭，有些企业在中国市场上能够赶上中国电动化、智能化的节奏，就可以继续以合资的模式在中国发展，或者我们叫做可持续的发展下来，有的跟不上中国市场的电动化、智能化“两化”的节奏，很多企业就难以续命。所以明后两年我觉得对合资企业来讲是关键的两年，是个分水岭，能够在中国发展壮大、还是为续命而挣扎而努力确实值得我们好好观察。这就是产业内部竞争格局的变化。
第三，企业发展环境将会呈现更加内卷的特征。
从竞争环境来看，汽车行业特别是新能源汽车行业2024年、2025年我们的发展环境呈现更加内卷的特征，更不容易。做的行业我觉得还有喘息的机会，累了喘一喘，在新能源汽车行业只能越跑越快，它不给你提供停下来、慢下来、喘口汽的机会，这就是我们行业的竞争环境，比的是看谁比谁跑的快，看谁比谁能够抗压，所以不容易，这个行业能够出一些企业真的是可敬可叹的，这就是中国市场的特点，我们把它叫内卷2.0，不是不卷了，是进入了新的卷的模式。
新车型会密集发布，证明市场足够大，也证明竞争足够激烈，一个新车型的生命周期在加速缩短，过去一辆车卖10年，现在一辆车能卖2年算是很好的了，单车销售规模已经不再是企业重要的目标了，企业的目标就是看你推新的速度，4年一款新车这是燃油车时代，现在汽车进入了，半导体行业叫摩尔定律，就是18个月必须更新一次，这是芯片行业的基本规律，一年半一定要有个新东西出来，汽车正好也差不多了，也进入了“摩尔时代”，12个月到18个月必须推出新的汽车产品投放，拼的是创新的速度。因此产品迭代的速度会加快，于企业来讲创新的频度必须跟得上。这种卷不仅仅停留在商业层面的内卷，商业层面内卷就是看谁会卖车、谁降价，这是商业操作层面的，这个内卷是在竞争力层面的卷，看谁更能创新，高频创新，这是汽车“摩尔时代”很重要的特征。
另外市场也在变化，中国的市场更加多元化和个性化，这种多元化、个性化是一把双刃剑，消费者更加喜新厌旧，你推出新产品他可能就忘掉旧产品，对很多企业来讲必须缩短汽车产品的生命周期，必须去满足新的需求，这是双刃剑。反过来讲，谁能够有这种快节奏，以快来打快，这些车企就是领先的企业。所以汽车行业由于多元化、个性化的消费特征，由过去耐用消费品的属性变成了快销品的属性，就像家电一样、手机一样，是一个快速迭代的快销品，这些特征会越来越强化。因此我们把它称之为发展环境内卷的新特征，所以容不得我们慢下来、容不得我们停下来。
第四，产业发展以存量结构调整优化为主。
从产业结构来看，一个产业一定有一个结构性的特征过去我们新能源汽车行业的结构特征就是以增量为主，新能源整车上增量、电池上增量，支撑了规模化的发展，我们觉得明年、后年可能进入存量结构调整的阶段，既有一定的增量，存量怎么办？存量的问题越来越突出。第一个突出，当产能更多的要电动化了，过去传统燃油的产能怎么办，燃油形成这么大的产能，像燃油的产能不能丢掉，它背后是就业、是投资，所以要利用好传统的燃油产能，这是结构调整的重要任务，就是要把它盘活，产业发展不能只破不立，一定要把存量利用好，现在这个矛盾已经比较突出了。第二个突出，过去电动的产能也到了需要调整的时候，过去爬坡上量的时候有很多电动产能，规模经济性不够，单一主体产能的规模经济性不够，因此它可能需要被调整、被重组，碎片化的产能要向集中化发展才有规模效益。所以小的电动公司会成为产业重组的一个主要对象，小、碎片化就很难发展了，所以不是把它灭掉，而是要把它也继续用好，那就是要靠存量调整，就是兼并重组。当然有些企业已经落后了，就要被市场淘汰，所以从整车来讲是两个结构调整。
从产业链来讲，零部件最重要的就是电池，电池在疫情2023年是投资高歌猛进的三年，没耽误，电池的产能明年正好是释放期，这两年建的产能都建完了，建了之后得做东西，所以明年是电池产能的释放期。所以电池一定会面临着供给矛盾比较突出的问题。包括芯片行业，由过去紧的环境也会变得更加宽松。
过去是找不着芯片，所以车企被芯片耽误的，过去两年是心惊胆战因为没有芯片，现在芯片开始回归正常的发展轨道，所以有些环节甚至会出现这样一种过剩，比如那么多芯片设计企业，当这个行业进入宽松阶段的时候，好多设计公司可能就要被淘汰，甚至要做调整，我们不需要在紧缩的时候、吃紧的时候大家觉得好过，但是进入宽松期的时候多就是矛盾、就是挑战了，所以芯片的投资会进入相对收缩的阶段，很多企业可能也要调整。
从融资结构来讲，汽车行业在快速投资的时候钱就比较宽松，所以大家融资相对容易。当存量结构调整的时候，因为你进入存量结构的调整了，融资是跟着增量跑的，融资环境不是很理想，特别是美元资本、海外资本跟汽车行业来讲，我们觉得会相对的不宽松。另外国内的资本市场对汽车和芯片的支持也是非常关键的，所以总体上明年大家都会比较缺钱，融资环境不太乐趣。会有一批企业在存量结构当中能够快速的崛起，这就是调整时候的双刃剑。
结构调整大概就是这么三个方面的特征，整车的结构、产业链的结构，有喜有忧，有的企业也拿到很多钱，只有跑到中东拿到钱，中东的钱特点是什么，单笔投资比较大，领跑未来可能一下拿几个亿美金，但是总量不大。一年可能就做那么几笔，和中东的投资习惯有关系，他们投一笔就OK了。所以我们对中东的钱也别抱太大的希望，效率很低，一年投一笔，看着很大，加在一起没多少。所以中东的资本当不了我们融资的主体，也不容易。
第五，新能源汽车市场仍会保持高速增长。
从市场上来讲，去年我们还胆儿大了一点，2023年新能源汽车的产销规模，包括我们卖出去的车能够蹦一蹦到1000万辆，还剩下几天数字出不来，建华我们在底下一直在沟通，1000万辆当时我们觉得挺不容易的、挺难的，2024年到底是多少，我们算了算，如果按照新能源汽车增速30—40%来讲，我们觉得到1300万辆是不是有可能？当然有的机构说1100万辆，1100万辆是不是保守一点。我们从不同的车型算了算，比如从细分市场算一算，最上辆的车是10—15万的车，这是我们新能源汽车明年的重点，前些年我们都是两头跑，10万以下的车卖得快，高端车30万以上的车卖得快，但是这两个市场不是我们的主力市场，过去几年10—15万都是以油车为主的，但是这个市场是我们汽车的主力，这两年电动化开始向这个领域进军了，10—15万是大家觉得电动化突破爆发的明后年，这个市场不能给油车了，所以把主力突破了这个量上的快，从结构分析来讲是有支撑的。再加上多元路线开始崛起，过去主要靠纯电，这两年PHEV（包括增程）开始崛起了，市场结构更加合理了，有纯电发挥优势的领域，有PHEV发挥优势的领域，所以这样一种多元的路线，再加上我们主力市场的电动化开始了，不是两端，中间开始了，中间是大头。汽车市场典型的是一个橄榄型的市场，两头不大，我们电动化是从两头开始的，最大的一块就是10—15万，这一块现在开始中间起来了，所以我们觉得明年还是值得期待的。除了这个之外还有有利的因素，因为你越来越重要，所以缺什么中央就给你什么，会继续为新能源汽车发展有大量的政策供给，为你的使用创造更好的环境，特别是充电设施，大家要加快建设。所以使用环境、消费环境会持续改进，产业政策也会继续保持一定的跟进。
所以从有利因素+市场来讲，我们觉得1300万辆还是值得期待的，这样渗透率全年下来就接近40%了，单月有的月一定是超过一半，比如到明年年底的时候，如果整体渗透率是40%，可能会有50%的单月渗透率，就不展开了，一般也预测不准，我们先做一点依据，我们会发布一个报告，结构性市场的预测。
第六，新能源汽车国际化将成为一大亮点。
两年大家都很关注，今年新能源汽车的海外销售会超过100万辆，120万辆应该是比较靠谱的，明年海外贸易的数量会保持增长，会到180万辆。明年正好是海外生产好多工厂建成的市国际化是两条路径，一个是贸易出口，一个就是在当地投资、在当地生产、在当地销售，销地产是主要模式，就像大众本田在中国建工厂、在中国生产、在中国销售一样，贸易不是主要的，但是早期靠贸易，所以明年我们的国际化重亮点应该在海外生产、海外销售越来越大，再加上我们的出口早期有一个爬坡的过程，所以国际化还会保持贸易+海外生产都会是快速增长的趋势，慢慢由贸易为主变成海外的投资本地化发展为主，这是国际化的基本规律。
第七，商用车新能源化智能化将同步加速转型。
我们认为要单独关注一下商用车，乘用车已经是一个良性的自转轨道，自驱动了，也不可逆了。商用车是我们电动化的下半场，中国是商用车大国，我们的保有量3000多万辆，友好、能耗、碳排放占了一半以上，它是碳排放的主体，从“双碳”和企业自身发展来讲，商用车的电动化、新能源化是必须要做的一件事情，这也是百人会我们觉得在乘用车进入自转自驱动发展的轨道之后，要把电动化的重点放在商用车上来，实现它的绿色化或者新能源化。另外，商用车和乘用车的一个不同，它是后电动化的，这个后电动化就赶上了我们的智能化。因此，乘用车是新电动化、后智能化，商用车现在表现出的特征是“两化”同步，就是既做好电动化、同时也赶上了智能化，因为在它的场景里有智能化的刚需，由两个司机变成一个司机，由一个司机变成完全自动驾驶，对乘用车来讲那叫好玩，对商用车来讲就是降成本，所以它有强烈的智能化的需求，所以它是“两化”同步。我们希望大家也多关注一下这3000万多辆的存量市场，300多万辆的增量市场的新能源化。
第八，电池、芯片、操作系统等标志性领域有望进一步突破。
从技术创新的角度来看，我们觉得这几个领域在2024年会持续进行技术突破，一些标志性的技术应该会密集应用在汽车上，所以创新的速度会加速，标志性的一些产品、标志性的技术会不断涌现。比如电池，一些新的电池会上车了，当然全固态的应该还有一段时间，明年大家一定会再做一些固液混合电池，，另外一些标志性的产品，比如大圆柱电池会规模化的量产上车，另外磷酸铁锂也不断演进，大家都很关注磷酸锰铁锂的电池，车企会把新技术电池上车当成差异化发展的重点。
除了电池之外大家更关注的就是充电，1秒钟1公里的充电技术会规模化的充电，就是高压充电，800V的高压充电，1秒钟可以充满1公里，明后年我觉得高压车会迎来放量的发展，或者这个技术会加速普及。
除了纯电之外新型的混动技术，车企都很关心混动，现在给了发展的机会，新型混动技术是会创新的一个重点，一般的纯电车企一定会关注你的混动路线的配套，所以“纯+混”很多企业虽然是一个过渡性的路线，会过渡十几年的。
智能化我们最关注的芯片和OS就是操作系统，国产芯片会加速上车，国产芯片是2024、2025年非常值得期待的一年，有的企业已经提出来，2025年要做全国产化，所以国产芯片加速上车是我们明后两年汽车半导体领域一个非常亮丽的特点，包括国产的操作系统。
所以电池、芯片、操作系统这些标志性的技术和产品会进一步突破。
第九，智能驾驶应用路线逐步清晰。
智能化我觉得明年是相对清晰的一年，这两年还是探索期，就是企业还在讨论，我们当年说做纯电、还是做混动，大家研究了很多年，所以就变成了现在这样一个结构。智能化，过去两年是做单车智能、还是做车路协同、还是做智能网联，大家也探索了很多年。我觉得差不多了，明后两年，所以智能驾驶的应用路线会逐步清晰，单车智能会快速发展，它叫功能叠加的发展模式。今年做泊车，明年可能行泊一体，可能再加L3车道跟随，再加上辅助驾驶，不断给你加上一些智能化的模块，这是单车智能的发展模式，最终到有一天走向L4，大家已经清晰了。所以它进入不断加功能、不断升级的快速的发展轨道，大量的智能模块会上车，当然有些企业会推出一些高阶自动驾驶，这个不矛盾，所以主力市场就是不断加功能，有些企业会会继续向他的高阶自动驾驶，相对来讲清晰了。
过去我们讲车路协同、智能网联、车城协同，这个路线也相对会不断清晰。比如智能网联已经清晰了，车必须联网，大家看我们的数据，明年乘用车车联网前装标配搭载率超过85%，新车基本是网联的，都会有联网的通讯模块。另外车路云车路协同的试点会进一步扩大，用网联、用道路来解决汽车的赋能问题，这个相对来讲清晰了。网联和车路云会继续进行试点示范，走向产业化，单车智能走的这个路线。所以智能驾驶的应用路线由探索期转向清晰化发展。
第十，汽车与ICT、能源与产业融合速度加快。
明年又是一个跨界大年，就是汽车行业变得越来越跨界，和ICT信息通讯行业、能源行业的融合会进入到深度融合期，就是你中有我、我中有你。在能源行业看来，汽车是能源的一个负荷、一个组成部分。但ICT行业看来，汽车就是一个大终端。在汽车行业看来，我必须打通和能源的链接、我必须应用大量的在ICT行业的软件、硬件这些新技术，来实现我自己的发展。所以从汽车角度我们就是最大的创新集成器，新技术都要用到我身上。所以跳出汽车来发展汽车，从融合的角度来推动产业之间相互的链接、相互的赋能，是汽车行业或者说是中国产业发展一个非常独特的现象，这个现象在汽车行业表现的最为淋漓尽致。
百人会过去我们只关注汽车，未来我们也会顺应跨界融合的趋势，多做融合的事情，让汽车变成一个集成者，带动别的行业发展，让汽车能够更好的去参与到别的行业中来，助力别的行业发展。我觉得这是中国产业发展的一个新特征，汽车会成为这个新特征当中带动性、先导性的力量，这个趋势只会越来越快，而且优势、趋势会变成我们的新优势，融合会变成我们的新优势。
