在十三五的新政策环境下，1月新能源乘用车市场呈现高增长后的高位调整特征。根据机动车整车出厂合格证统计，2016年1月，我国新能源汽车生产1.61万辆，同比增长144%。其中，纯电动乘用车生产7952辆，同比增长3倍，插电式混合动力乘用车生产4887辆，同比增长115%；纯电动商用车生产2422辆，同比增长80%，插电式混合动力商用车生产834辆，同比下降4%。列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》前六批的国产新能源汽车生产1.55万辆，占1月产量的97%。

根据乘联会的厂家销售数据，1月新能源乘用车呈现同比高增长和环比深度调整的特征。16年1月新能源狭义乘用车销量13748台，同比增长183%，环比12月下降63%，总体较好。其中插电混合动力达到5966台，同比增长146%，环比下降36%；纯电动车达到7782台，同比增长219%。环比下降72%。

新能源车新目录有利于规范市场。15年的新能源车高速增长的后期出现超高速激进拉升，存在一些问题，由此也必然带来调整。原《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》的车型，自2016年1月1日起废止，这是行业的重大事件。此次国家推行新目录是很好的产品升级的规范性调整，体现十三五的新能源车发展进入规范的新阶段。自09年8月开始推出节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录，历经76批目录，也是历经6年多的时间，这几年时间的新能源车产品技术提升迅速，近两年的产品标准也是快速规范，部分前期公告车型设计时尚无相应的标准要求，因此产品设计与目前的法规要求已经有较大的差距，安全性设计也偏落后，需要规范和提升。16年开始的新补贴标准需要重新确认产品的核心技术参数，因此有必要重新审定产品和符合技术标准的范围，这样才能有效的推动产品升级和现有销售产品的技术先进性。随着电池技术的提升和向新的正极材料的转换趋势，电动乘用车补贴标准提升到双一百的难度不大。客车类产品的暂停三元材料的审批也是从安全角度的很好的事情，也有利于安全运行，而且也能平抑电池材料的价格过快上涨，毕竟世界原材料大跌下，锂电池材料价格过快涨价和产能剧烈扩张，这不是可持续发展的。在十二五末的超速发展后，我们需要十三五起步期的规范，也需要改变客车补贴占比新能源总补贴近70%的不合理现状，确保财政补贴不崩盘，实现速度和产品提升的相对均衡发展。

一、新能源乘用车销量暴增。

1月新能源车销量增长较猛

1月的新能源车销量13748台，同比15年1月的4861台增长1.8倍，增速仍保持较高水平。历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势，15年从8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹，15年年末几个月都是月度环比暴增，12月更是环比暴增万台左右，市场热度快速升温。16年1月的降温是符合正常的走势特征的。

2、1月新能源车的销售结构高端化

1月新能源乘用车呈现同比高增长和环比深度调整的特征。16年1月新能源狭义乘用车销量13748台，同比增长183%，环比12月下降63%，总体较好。其中插电混合动力达到5966台，同比增长146%，环比下降36%；纯电动车达到7782台，同比增长219%。环比下降72%。16年插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车，但插混新能源车环比12月的增速更稳健。

新能源车销售结构快速变化

1月的新能源乘用车中插电占比达到43%，相对15年度占比36%的比例提升。近期纯电动乘用车中基本全部是轿车产品，前期的MPV\SUV逐步萎缩。而插电混动的车型组合多元化，SUV等表现较强，8月的比亚迪唐加入混动，SUV的混动化也是趋势。

新能源车销售级别变化

15年的纯电动车中的A00级车占比达63%，且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力，这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1月的A级电动车爆发增长到15%，这是暂时的年度波动数量的特殊状态，同时也是A00级电动车的暂时调整的影响。

插电混动主要是以B级车为主（16年乘联会调整车型分类的建议级别，唐和腾势等调到B级），比亚迪秦、荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。1月的B级插混的销量增长较快，唐等表现较好，这也是未来的趋势。

二、1月新能源车主力车型销量增长较猛

1月新能源车主力车型销量增长较猛

1新能源车销售增长较猛，但环比12月的调整也较大，部分车型冲刺后利用年初淡季进行产品结构调整。1月的纯电动车主要强在A0级，北汽E系列和和悦IEV表现较强，环比12月下降在10%以内，这也是虽然政策退坡，但北京等城市大量订单拖欠的淡季不淡的特色。

插电混动车型的1月环比下降较大，只是因为比亚迪唐和广汽传祺、荣威350等主力车型在限购城市表现较强，需求较强抵御了政策波动。高端的插混表现较平淡。但插混的主力车型唐仍突破4000台，高于纯电动车型的领军车型北汽E系一倍以上。

微型电动车的主力品牌的表现相对一般，1月调整幅度很大。

新能源车的厂家投入

新能源车的各大集团的分布相对不均衡，比亚迪相对突出，而众泰和吉利的民企集团表现突出。国企中的北汽、奇瑞、上汽、江淮等相对突出。

国产普混也进入新阶段

11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列，但其在美国市场销量巨大，且技术复杂程度远高于纯电动，成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场，中国的市场未来变化也是值得观察的。

经济型车电动化、中大型插电化的趋势将延续

经济型电动车是A0+A00+A000的经济性很强的电动车，其发展起步是市场的自然选择，当年的低速电动车实际也是市场需求的充分体现。由于经济型电动车的车身占地面积小，便利性很强，有效的利用城市楼群的闲散空地，停车和充电等的综合成本很低，实现了1辆大车+1辆经济型电动车的便利组合。目前A级电动车高不成低不就，既不能完成家庭出行的全部功能需求，也没有经济性的特征，无法形成1+1的组合优势。

目前以续航里程为核心的实用性的补贴标准是很好的，经济型电动车的自重较轻，同样电池的续航里程更长，更适合补贴的政策要求。随着中国进入老龄化社会，经济型电动车的便利特征会对老人出行和接送学生上下学等带来较大便利，因占地少也缓解社会交通压力。

前期的经济型轿车因为国家政策缺乏实质性鼓励而急剧萎缩，经济型车自主品牌惨遭边缘化。相对生产SUV的厂家就能可持续发展，这样的经济节能车萎缩的教训也是企业需要把握政策和市场的真实状态。国企研发偏高大尚，缺乏挖掘市场实际导向。近期的民企发展的市场敏感度优势是值得国企和合资车企学习的，这也是国企供给侧改革应该考虑的。

中大型车的插电化能实现有效降低油耗，且在限购城市有政策优势，加之汽油燃烧效率比煤电驱动电动车总体看并不低，中大型插电化的成本是能够化解的。

而A级车是主流家庭用车，需要低成本的满足各种需求；而A级电动车的使用环境依赖度高，前景不确定；普通混动和增程电动车也都有一定实现机会。

三、新能源车政策动态

“十三五”充电设施奖励政策出台

1月19日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委、国家能源局等五部委联合发布《关于“十三五”新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》。《通知》明确，2016－2020年中央财政将继续安排资金对充电基础设施建设、运营给予奖补。

《通知》设定新能源充电设施奖励标准，对于大气污染治理重点省市奖励最高，2016年大气污染治理重点省市推广量3万辆，奖补标准9,000万元，超出门槛部分奖补最高封顶1.2亿元。2020年大气污染治理重点省市奖励门槛7万辆，奖补标准1.26亿元。

山东2015年小型电动车产销36.88万辆

1月19日，山东省汽车行业协会在日照召开新闻发布会，靠市场需求拉动，山东省小型电动车产业在国内形成先发优势，据协会不完全统计，2015年山东省生产小型电动车34.7万辆，同比增长53.7%，产量连续三年增长超过50%。2016年，山东省新能源汽车将会继续保持高速增长，尤其是小型电动车全年产销有望突破60万辆。

工信部发布首批《新能源推广应用推荐车型目录》

日前，工信部发布了《新能源推广应用推荐车型目录》（第1批）（以下简称“新目录”），原《节能与新能源车示范推广应用工程推荐车型目录》（以下简称“旧目录”）已经废止。未来将有更多车型分批进入目录，新旧目录过渡的半年时间内，不影响车企申请和获取补贴。但过渡期后仍未满足条件者，将被出局。

据统计，247款新能源车型入围了新目录（第1批），远远低于旧目录推荐车型数量。2009年8月至2015年，共发布了76批新能源车推荐目录，3409款节能与新能源车型获批。按照《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》，被纳入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》中的乘用车将享受每辆车5万元至25万元不等的财政补贴。

新目录并不代表新能源车型生产证，车企仍可以生产和销售现有的新能源车型。新目录的威力在于补贴，中机中心在发布“关于开展2016-2020年《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报工作的通知”时表示：“为做好《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》（财建〔2015〕134号）、《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159号）等文件的落实工作，受工业和信息化部委托，中机中心负责组织《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》申报工作。”据了解，过渡期后未进入目录，则无法享受补贴。这对于需要补贴提高竞争力的新能源汽车而言，至关重要。

业内普遍预期，进入新目录的车型将减少。废止旧目录，源于技术提升、产品标准更规范。2009年推出新目录前，中国新能源汽车尚处于萌芽期，部分设计无相应的标准要求。当新能源汽车发展多年后，法规要求已提升，部分产品已经无法满足当前的法规要求。因此，主管部门决定重新审定产品。

工信部：启动新能源车骗补调查

1月21日悉，目前工信部等部门已经启动调查，针对骗取新能源汽车补贴的企业或将面临吊销生产资质的严厉处罚。电动车“骗补”的问题也浮出水面。相关人士透露：“2015年下半年我国相关部门已经开始对电动车‘骗补’的事情进行暗访，违规企业名单和处罚措施很可能将发布。”

工信部：暂停三元锂电池客车列入新能源车推广目录

1月25日消息，工信部正在考虑进一步提高新能源汽车产品安全技术门槛，组织开展对三元锂电池客车等车型在现行安全标准体系下的风险评估。在评估完成前，暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录。

微型电动车或纳入摩托车管理范畴

1月11日悉，工信部、发改委、公安部、环境部等部委已经对微型电动汽车进行调研，统一的微型电动汽车管理办法有望出台。据悉，相关部委已经对微型电动车进行了一系列市场调研，相关负责人表示，通过高标准放行一小部分产品后，其他微型电动车或将纳入新的摩托车管理范畴。

北京：2016年小客车摇号新规出台

1月7日，北京市小客车指标调控管理办公室公布了小客车摇号新规，久摇不中者中签概率将加大。北京市今年小客车指标配额一共15万个，其中6万个分给了新能源车，新能源车指标数翻倍。同时，新能源车也不再摇号，改为按照申请顺序排队。

据悉，2016年小客车指标年度配额为15万个，其中普通指标额度9万个，示范应用新能源指标额度6万个。而去年普通15万小客车指标中，普通指标为12万，新能源指标数为3万。本期开始新能源小客车指标向通过资格审核的申请人直接配置，不再进行摇号。按照申请时间先后排序，如果新能源小客车指标申请人数超过6万，超过部分按照申请时间顺序轮候，在下一年度优先配置。

北京：充电桩“通电”物业可获万元奖励

1月19日悉，北京“电动社区”行动计划启动，遴选具备条件的500家社区预先实现电源条件到车位，鼓励老旧小区等在公共管理区域建设公共充电桩。另外，5千多个公共充电桩将在上半年完成接口统一，未来还可手机支付。在具有固定停车位及电源条件的社区，遴选500家社区，率先实现电源到车位。预先接入电源包括接入充电桩所需的电源箱、电缆等，报名参与计划的社区物业，将给予1万元奖励。目前，已有9个社区提出申请，已在住建委官方网站上进行公示。

河北：安排专项资金补贴新能源汽车购置

1月12日悉，河北省政府办公厅印发《河北省加快新能源汽车产业发展和推广应用若干措施》。根据措施，为支持新能源汽车推广应用，省财政将安排新能源汽车补贴专项资金，用于对购车用户补贴，不足部分从划拨到各市（含定州、辛集市）的大气污染防治资金和其他相关专项资金中安排解决。

措施规定，河北省将把机关公务车、机要通信车、执法执勤巡逻车、环卫车、邮政车、校车、城乡公交车（含农村客运车）、城市物流配送车、出租车9类新能源汽车纳入公共服务领域范围，在推广期内省级财政按国家补贴标准1∶1比例对购车用户予以补贴。

西安：新能源汽车优惠政策继续

1月15日悉，西安市人民政府于2014年9月印发《加快新能源汽车推广应用优惠政策》将继续执行一年，这意味着，在今年12月31日前，在西安市购买和使用新能源汽车将继续享受一系列优惠政策。

《加快新能源汽车推广应用优惠政策》明确规定，个人购买使用新能源汽车，除了按照国家标准在购买时进行补贴外，我市还给予多方面的补贴和优惠，例如首次机动车交通事故责任强制保险费用给予全额财政补贴、免收125元/辆的牌照费等，个人购买新能源汽车将给予10,000元/辆的财政补贴，用于自用充电设施安装和充电费用。

四、国内新能源企业动态

北汽新能源2016年销量目标翻4倍

新能源2016年会推出续航里程300公里的产品，包括一款A级和一款A级轿跑。新能源方面2016年的目标是65,000辆，争取做到75,000到80,000辆。北汽新能源后续车型的续航里程之所以可以提升至300公里，是因为将配置全新供应商FARASIS（孚能）提供的电池。孚能的电芯能量密度高于竞争对手约20%，系统集成后超出近50%。现阶段，北汽新能源在全国共拥有10余家4S店，未来将按照每增加1,500辆车新建一家店的节奏发展。如果通过电商渠道能够获得成功，那么线下的增长幅度可能会相应放慢一些。

北汽新能源官方表示，EX概念车的量产版正式启动征名活动，新车定位于微型纯电动汽车，最大的亮点在于采用“超轻量化”的全铝车身设计。根据此前消息，这款新车将于2017年上市。

北汽新能源6月登陆A股

1月18日消息，近日北京新能源汽车股份有限公司在北京产权交易所挂牌转让北京新能源汽车香港有限公司100%股权。对于意向受让方条件，转让方要求并不高，但要求受让方不得再继续使用“北汽新能源”等类似商标和标识。

1月21日消息，今年6月，北汽新能源计划登陆A股，在战略新兴板上市。北汽集团内部人士表示，“北汽新能源的上市工作我们已筹备多时，各项工作都在稳步推进。”在十三五期间，北汽新能源目标产销达到50万辆。

1月22日，北汽新能源官方消息，除已挂牌成立的三大海外研发中心外，北汽新能源还将在东京和都灵设立研发中心，其中都灵研发中心将负责微型车轻量化设计等工作。

比亚迪发布新能源车回购政策

日前，比亚迪向深圳地区的经销商发送了一份通知，通知的内容是“比亚迪新能源车的回购政策”。通知显示，购买发票日期满1年之日起30天内可享受M*85折回购，发票日期满2年之日起30天内可享受M*75折回购，而发票日期满3年之日起30天内可享受M*65折回购。其中，M指的是官方指导价减去补贴金额（包含国家+地方补贴）之后的价格，其实也就是车主的实际支付价格。

需要注意的是，这个活动似乎仅限深圳地区的车主参加，车型指定为比亚迪的新能源车。至于执行要求，由于图片上并未显示，所以细节无从得知。

比亚迪结伴百度闯入无人驾驶领域

1月18日消息，比亚迪董事长兼总裁王传福近日透露，比亚迪不仅自身已研发自动驾驶技术，还与百度合作研发两三个月了。

广汽传祺今年将推三款新能源车

广汽传祺在乘用车领域以插电式PHEV（增程式REV）、纯电动EV等驱动产品作为重点发展方向、兼顾HEV混合动力类车型。除了已经上市的GA5PEHV之外，广汽传祺2016年还会推出三款新能源车型，包括6月将推出的GA3SPEHV，下半年将推出GS4的EV纯电版和PEHV混动车型。到2017年，还将陆续推出3-4款新能源车型。

渠道方面，传祺还是会充分利用现有的渠道进行新能源车型的销售，同时也会增加在新能源渠道上有专项优势的渠道扩大销售。广汽传祺新能源车先着力在一线重点城市布局，建成覆盖珠三角、长三角、环渤海、两湖、成渝五大经济圈的基础布局，并在此基础逐步覆盖全国。同时，售后渠道同步全面覆盖，秉承加分服务的宗旨，建立新能源车30公里生态圈。

五、国际新能源企业动态

本田将在华推300辆氢燃料车Clarity分时租赁

近日，有消息称日本汽车制造商本田汽车公司拟将其首款氢燃料汽车Clarity引入中国市场，并计划寻找两家合资企业外的合作伙伴，采取分时租赁模式逐步推进计划。目前计划在2016年内确定合适的合作伙伴，2017年开始进行相关的基础布局，2020年前后开始正式小范围运营，运营车的数量大约为300辆。

大众在华分三阶段发展新能源车

大众将以年均40亿欧元（约287亿人民币）以上的投资规模加大对中国市场投资，资金主要来自大众在中国合资企业；大众在华的新能源车战略分为三个阶段，2020年之前将实现纯电动车在中国国产，一汽-大众和上汽大众都将会生产纯电动车型。目前大众正处于第一个阶段，就是通过进口的方式来为中国车主提供插电式混合动力车型以及纯电动车，这包括保时捷Panamera插电式混合动力车型、奥迪A3插电式混合动力、GolfGTE、e-Golf以及e-up!等；第二阶段，从2016年开始，大众将会寻求插电式混合动力车型在中国的本土生产。在插电式混合动力车型上实现国产的首先是奥迪A6，接下来就是大众品牌一款CModel，与奥迪A6同级别的一款插电式混合动力车型；第三阶段，大众计划实现纯电动新能源车在中国本土的生产，2020年之前大众将实现第一款基于MQB平台的纯电动车型的国产。海兹曼强调，大众战略实现全面的国产化，包括零部件的国产化以及研发的本地化。

海兹曼表示，2020年中国的新能源车年销售大约是200万辆的规模，届时大众集团新能源车在中国市场的销量应该在几十万辆的水平。海兹曼表示，他反复强调插电式混合动力车型重要性，是因为其优势在于消费者不需要对里程存有顾虑，可以在不同场所非常方便的实现充电。总体上节油降耗的潜力非常大，通过动能回收可以实现较好的节油效果。

日产推廉价电动车或挂启辰LOGO

日前，从相关渠道获悉，日产目前计划面向全球市场推出一款廉价纯电动车，据悉这款车的最大续航里程可以达到600km，未来进入国内后，可能会挂启辰LOGO。

根据之前的报道，2016年，日产在新能源车型方面还会推出全新一代聆风、一款基于日产Note打造的全新混动车型、混动版的JUKE等。此前有消息称日产还将在2016年与三菱联合打造一款亲民的微型电动车，该车很有可能就是本文中提到的全新廉价纯电动车。

特斯拉下调2016年中国销量目标至5,000辆

近日，特斯拉CEO伊隆·马斯克（ElonMusk）表示，将下调2016年中国区销量目标至5,000辆。另外，特斯拉正在努力寻找当地的合作伙伴，希望能在今年上半年顺利于国内建厂。

据悉，2015年前9个月，特斯拉在中国销售了3,025台电动汽车，在2015年全球共计交付的50,580辆ModelS中，有2,221辆是来自香港的订单，占全球约4.39%。。

六、新能源车摇号限购状态

1、限购摇号状态

北京新能源车的申请数量是12月数据，指标为后期调整后的对应限制指标。北京的摇号购买新能源车的抢购没有推广示范意义，这是极度挤压需求下的被迫购买，北京百姓解决有没有车的问题只能靠买电动车。其他城市政策没有这样的强力，因此北京的摇号新能源抢购情况近期难以在其他城市出现。

除北京外的其他城市的限购政策下买新能源车的仍是不多，但上海的号牌相对宽松放开，。其他城市的个人购买的力度较小，加之取消限购的消息，指标变化不大。

单位拍拍汽油车的数量太少，这是经济低迷的巨大隐忧，个人消费成为唯一主力。

2、牌照价格近期回稳

前期随着深圳房价暴涨，因此前几个月的个人拍牌价格偏高，但随着经济下行压力和单位用户购买力不足，个人拍牌价格也出现下调趋势。1月的广州价格下降到2.5万，相对7-8月的高价下跌较多。深圳也是暴跌一半，天津和杭州也是较高点大幅下降。因此目前的市场实际需求堪忧。

3各地摇号买新能源车的数量不均衡上升

北京的电动车指标申请数量增长很快，而其他城市的增长较慢。1月的申请仍较多，这也是北京不限行政策对新能源车的拉动。天津等部分城市也有增长的的潜力，毕竟新能源车的牌照不要钱，而且更多的低价新能源车还是很实惠的。

总体看，随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强，政策效果逐步体现。北京的限购政策深入，差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。