【EV视界报道】据天眼查资料,7月25日,理想汽车所属公司北京车和家信息技术有限公司最新获得战略融资3.8亿美元,这些基石投资者包括美团点评、王兴、王慧文及其家族透过信托间接全资拥有的公司Kevin Sunny、字节跳动,将分别投资3亿美元、3000万美元、2000万美元和3000万美元。
同日,理想汽车向美国证交会(SEC)提交更新招股书,IPO公开发行规模为9500万股美国存托股票ADS,同时IPO承销商有1425万股ADS超额认购权,发行价区间为8-10美元,此次理想汽车IPO公开募集的资金将达到8.74亿-10.93亿美元,承销商包括高盛、摩根士丹利及瑞银。
理想汽车在招股书中表示,已经获得了3.8亿美元的基石投资,认购价为IPO最终发行价。其中,美团点评将再投资3亿美元,字节跳动将投资3000万美元,王兴个人再次投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。IPO募资金加上基石投资使得理想汽车IPO融资总额区间将达到12.54亿美元-14.73亿美元。
此外,高瓴资本有意认购不超过3亿美元ADS,但理想汽车表示,高瓴资本没有预期签署具有约束力的协议或购买承诺,高瓴资本最终股份认购还未定。
更新后的招股书还披露了理想汽车截至6月31日的第二季度财报,当季收入近19亿元人民币,环比增长128.6%;净亏损为7520万元人民币,第一季度为7710万元人民币,运营现金流为4.517亿元人民币,第一季度运营现金流还为-6300万元,毛利率提升至13.3%,第一季度为8%。
2019年全年,理想汽车实现营收2.81亿元人民币,净亏损24.4亿元人民币,净亏损远低于蔚来汽车2017年上市前的50.21亿元;2018年全年,理想汽车营收为0,净亏损15.3亿元人民币。
招股书显示,李想是理想汽车的最大自然人股东,持有约3.56亿股,约占总股本的25.1%,拥有70.3%的投票权。王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持有3.32亿股,约占总股本的23.5%,但仅拥有9.3%的投票权。理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%,联合创始人、CFO李铁持股1%。
截至上半年,理想汽车共交付10473辆理想ONE,其中第二季度交付6604辆,环比增长128%。
理想汽车成立至今已完成9轮融资。招股书显示最近一轮融资是今年7月1日的D轮融资5.5亿美元,由美团领投5亿美元,投后估值为40.5亿美元。截至正式递交申请书之前,理想汽车累计融资额达20.75亿美元。